问题：我国己内酰胺供需现状及预测
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时间：2005-10-14 08:34:07 编辑加入/取消收藏订制/取消短消息举报该贴

1.产品简介
己内酰胺分子式：C6H11NO，分子量：133.16，白色粉末或结晶体，有油性手感，具有吸水性，易溶于水及乙醇、乙醚、丙酮、氯仿及苯等有机溶剂。略带有叔胺类化合物的气味。
己内酰胺是重要的有机化工原料之一，主要用途是通过聚合生成聚酰胺切片(通常叫尼龙-6切片，或锦纶-6切片)，可进一步加工成锦纶纤维、工程塑料、塑料薄膜。尼龙-6切片随着质量和指标的不同，有不同的侧重应用领域：
①高质量、粘度在2.4-2.45、消光切片，主要用于民用高速纺行业、短纤纺丝，由于锦纶-6丝具优良的染色性能和耐磨性能，一直用在织造高品质布和羊毛纺织上，这是尼龙-6切片最初的用途，也是目前尼龙-6切片的一个主要用途。
②粘度在3.2以上的切片，主要用于帘子布纺丝，随着我国汽车工业的发展，对帘子线的需求量日益增加，是目前尼龙-6切片的另一个主要用途。
③粘度在2.4-2.6的切片，主要应用于常规纺丝及部分质量要求不高的短纤纺丝，在这方面的使用，因纺丝工艺落后，替代品增加，需求量逐渐萎缩。
④粘度在2.7-3.0的切片，主要应用于地毯骨架丝、渔网丝，在这方面因下游产品质量参差不齐，对尼龙6-切片的质量要求也有很大的差别。
⑤工程塑料和塑料薄膜用切片，是目前尼龙-6发展的一个重要发展方向。
己内酰胺的包装及储运：一般采用双层包装袋，内袋为聚乙烯薄膜袋，热合封口；外袋为牛皮纸、聚乙烯等三合一复合袋。应储存在干燥、清洁的库房内，运输过程应防止受潮、日晒，防止包装袋破损。
2．国内生产状况
国内己内酰胺工业起步于上世纪60年代，己内酰胺工业的发展大致可分为两个阶段。第一阶段为二十世纪50年代至70年代，主要以自己开发的技术建设小型规模生产装置，均采用环己烷氧化法制环己酮。己内酰胺另一主要原料羟胺的生产方法则采用古老的拉西法，即以亚硝酸盐为原料，用二氧化硫还原，该法在生产中副产了大量硫铵，每吨己内酰胺副产硫铵达4．5吨之多，成为制约己内酰胺大规模生产的重要因素。第二阶段为二十世纪八十年代至今，以规模较大和引进国外先进技术为特征。1989年我国引进荷兰DSM公司HPO工艺同时在南京、岳阳分别建设5万吨/年己内酰胺装置，并分别于1993年和1995年投产。1999年，中石化集团石家庄化纤公司引进意大利SINA公司甲苯法技术建设的5万吨/年己内酰胺项目正式投产。
当国外己内酰胺产品大量地进入我国市场以后，我国原有的小规模己内酰胺装置因技术落后，生产成本高，质量不稳定等原因大部分被淘汰，即使是在八十年代初期建设的技术比较好的巨化集团己内酰胺装置，也经受不住进口己内酰胺产品的冲击，经常处于停产或半停产状态。
1992年，国内己内酰胺装置最大规模只有7000吨/年，总生产能力不到2万吨/年，年产量不到1万吨。1993年以来，随着三套引进装置的建成投产，国内己内酰胺生产走上了快速发展的轨道。2002年国内己内酰胺产量达到17.05万吨，10年间增长了16倍。目前国内共有四家己内酰胺生产企业：中国石化巴陵分公司、南京帝斯曼东方化工有限公司、石家庄化纤有限责任公司、巨化集团公司，总产能19.5万吨/年。国内历年己内酰胺总产能、总产量见表1，各家己内酰胺生产企业的产能、原料路线、改扩建情况见表2。

表1 国内历年己内酰胺总产能及总产量（单位：吨）
年份 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003
总产能 <20000 100000 135000 185000 185000 185000 195000
总产量 8452 67100 112500 160300 152400 170502 200800

表2 国内己内酰胺生产企业概况
生产企业装置地点当前产能
（万吨/年）原料改扩建情况
巴陵石化岳阳 7．0 环己酮正在扩建，计划2005年竣工投产，届时总产能将达到14万吨/年
南京帝斯曼
东方化工南京 6．0 环己酮计划2005年扩建，竣工后总产能将达到14万吨/年
石家庄化纤石家庄 6．0 甲苯正在扩建，计划2005年底竣工，届时总产能将达到16万吨/年
巨化集团衢洲 0．5 环己酮暂无扩建计划
合计 19．5

从表2可以看出，2005年~2006年期间，在各家生产企业完成扩建以后，国内己内酰胺总产能将达到45万吨/年左右。

我国己内酰胺供需现状及预测
3．国内进出口状况
3．1 近年进出口总量

　　我国是己内酰胺进口大国，2001年以来每年净进口量都在30万吨左右，而且呈上升趋势，国内历年己内酰胺进出口量见表3。

表3 我国近十年以来历年己内酰胺进出口量（单位：万吨）
年份进口量出口量净进口量
1995 12.38 0.15 12.23
1996 15.52 0.57 14.95
1997 13.78 1.71 12.07
1998 17.59 2.37 15.22
1999 22.08 1.44 20.64
2000 24.44 1.25 23.19
2001 30.60 0.97 29.63
2002 32.04 0.15 31.89
2003 37.70 0.10 37.60
2004．1~9 35.61 0.00 35.61

　　3．2 近年进口总量构成

　　我国进口己内酰胺主要来源于东欧（俄罗斯、乌克兰、波兰、白俄罗斯）、日本、比利时、美国、墨西哥、泰国，从上述国家的年进口量都在2万吨以上。具体数据见表4。

表4 我国进口己内酰胺的来源（按产地汇总）
产地 2003年 2004年前三季度
数量（千克）金额（美元）数量（千克）金额（美元）
俄罗斯联邦 72480084 77125862 71142920 96171358
日本 46963406 54584952 43038685 63658797
乌克兰 37652782 43316998 25700350 37213038
波兰 37010250 42752769 31825000 45605518
比利时 33980750 40061285 18885000 28540367
白俄罗斯 34283632 39785794 39517813 56973188
美国 33738075 39063517 34876949 51264214
墨西哥 24846000 29598861 28154500 42973992
泰国 22312500 26087462 26068000 39757017
印度 13388000 15593987 17056750 25523886
西班牙 5098000 5978240 5625000 8648720
哥伦比亚 4500000 5153750 950000 1225216
巴西 3489867 4111774 2508250 3453102
德国 3273000 3774360 504000 635040
荷兰 3956019 3596656 48000 74702
台湾省 13520 13540 2400450 4208450
韩国 0 0 7378000 14337330
捷克 0 0 428400 846821
英国 0 0 39080 75072
总计 376985885 430599807 356147147 521185828
　　我国进口己内酰胺主要流向华南、华东等沿海地区，见表5。

表5 2003年我国进口己内酰胺在国内的主要流向（按收货地汇总）
收货地数量（千克）金额（美元）
广东江门 53971400 62936640
浙江慈溪 45007043 52574775
江苏无锡市 37935788 44042632
江苏张家港市 27730316 30539462
内蒙古满洲里市 26667308 28157313
上海市浦东新区 16774204 19188411
江苏南京市 13356019 14991024
浙江温州市 11542500 13434028
江苏南通市 11835380 13407811
黑龙江哈尔滨市 11508978 11834851
北京市东城区 9560000 11058061
上海外高桥保税区 9435500 10922968
山东青岛市 9038200 10749266
浙江宁波市 8485530 9593866
广东肇庆 7064000 8310240
浙江杭州市 6540295 7682825
广东番禺 6004086 7006839
深圳特区 6300000 6994776
无锡高新技术开发区 5298950 6157328
北京市海淀区 5006000 5727135

　　注：表中列出了年进口量在5000吨以上的地区。

　　4．国内消费状况

　　4．1 历年消费量

　　国内己内酰胺需求旺盛，增长迅猛，近十年来其表观消费量年均增长率一直在17％左右，从1994年的13.93万吨增长到1997年的22.1万吨，再增长到2002年的48.94万吨，2003年继续上升，达到57.6万吨。由于我国生产及进口的己内酰胺几乎都用于生产聚酰胺6切片，因此将己内酰胺的表观消费量加上聚酰胺6切片的净进口量，作为己内酰胺消费当量。国内历年己内酰胺表观消费量及消费当量见表6。

表6 国内近十年以来历年己内酰胺消费量（单位：万吨）
年份表观消费量聚酰胺6切片净进口量消费当量
1995 18.85 0.67 19.52
1996 22.44 2.64 25.08
1997 22.10 3.3 25.40
1998 27.18 2.8 29.99
1999 31.89 4.2 36.09
2000 36.15 4.91 41.06
2001 44.87 5.21 50.08
2002 48.94 8.98 57.92
2003 57.60 14.50 72.10

　　4．2 当前消费领域及构成

　　当前国内己内酰胺几乎全部用于聚合生成聚酰胺切片(尼龙-6切片，锦纶-6切片)。而聚酰胺切片又绝大部分用于加工尼龙6纤维，少量用于加工尼龙6树脂、尼龙6薄膜。尼龙6纤维主要用于生产纺织品、工业丝和地毯用丝等；尼龙6树脂是一种工程塑料，主要用于生产汽车、船舶、电子电器等的配件；尼龙6薄膜主要用于生产食品包装等。
若直接按终端用途来统计，当前国内己内酰胺的消费构成为：帘子布68%，民用丝27%，工程塑料4%，其它1%。

　　4．3 未来需求预测

　　在全球化纤产量中，聚酰胺纤维约占20%，我国因聚酰胺纤维发展较晚，又受到原料供不应求的制约，目前只占化纤产量的10%左右；而锦纶纤维又约占聚酰胺纤维的60%。据纺织行业预测，国内对纤维的总需求(加上出口纺织品所需纤维)2010年约为1200万～1250万吨，其中化纤需求量约为650万～700万吨。

　　随着国内汽车、电气、电子、通讯、机械工业的蓬勃发展，改性工程塑料的需求大幅度上升，各种高强、高韧、耐高温的工程塑料将得到广泛的应用，尼龙-6工程塑料以其优越性能，必将受到青睐，需求日益增加。目前欧美等发达国家工程塑料消耗尼龙-6约占尼龙-6总消费量的60%，而我国还不足5%，且多是低端产品，因此发展空间很大。

根据下游产品的发展情况，预计2003年至2007年间，国内己内酰胺的表观消费量以10％～15％的速度增长，2005年在70～75万吨之间，2007年将上升到85万吨左右。

　　5．总体结论与发展建议

　　通过调研，我们得出以下总体结论：

　　①国内己内酰胺市场前景看好，生产发展空间很大。未来几年国内己内酰胺市场继续保持旺盛需求，预计2005年表观需求量达70~75万吨，2007年上升到85万吨左右。即使南京帝斯曼东方化工、巴陵石化和石家庄化纤三家在明后年完成扩建，使国内己内酰胺总产能扩大到45万吨/年左右，每年缺口仍然有30~40万吨，若无其它新建己内酰胺项目投产，则要依赖进口。

　　②从原料供应情况来看，我国适合采用苯法路线生产己内酰胺，所需原料苯、合成氨、硫酸等基本上比较充足。

　　针对己内酰胺建设项目，我们提出以下发展建议：

①己内酰胺项目的建设难度在于巨额投资和技术来源。建议尽量与国外己内酰胺生产企业合资合作建设，既可解决技术问题，又可解决资金不足的问题。
②如果无法获得国外己内酰胺生产技术，可考虑与国内的巴陵石化合作，该公司在消化吸收国外技术的基础上开发了拥有自主知识产权的己内酰胺生产技术，目前已应用到石家庄化纤10万吨/年己内酰胺扩建项目上。

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